Unser Anspruch:
Unser Betreuungsanspruch bei Ihrer Finanzvorsorge besteht darin, Ihre wirtschaftliche Gesamtsituation zu sichern. Denn nur so können wir ermitteln, in welchen Bereichen Sie mögliche Lücken in Ihrer Finanzvorsorge haben oder welche vielleicht verändert oder angepasst werden müssen.
Dazu ist es natürlich erforderlich, dass Sie uns alle diese Informationen auch zur Verfügung stellen, ansonsten kann die von uns vorgeschlagene Lösung Lücken aufweisen, deren Folgen wir im Vorfeld nicht abschätzen können.
Das Ziel:
Die für Sie sinnvollen Lösungen sollten wie bei einem Zahnrad ineinander greifen.